Tarjouskustannukset ovat kustannuksia, jotka maksetaan kirjanpito-, laki- ja vakuutustoiminnasta, joka liittyy arvopapereiden liikkeeseenlaskemiseen sijoittajille. Muut tarjouskustannukset kattavat esitteiden painamisen, pörssinoteerausmaksut, rekisteröintimaksut ja luottoluokituslaitosten alkuperäiset palkkiot (jos tarjous sisältää joukkovelkakirjojen myynnin).
