Rahoittaa

Laskutusmenettely

Seuraava laskutusmenettely käsittelee kolme laskutusprosessin tehtävää, joihin kuuluu laskun laatimiseen tarvittavien tietojen kerääminen, laskujen luominen ja laskuttaminen asiakkaille.

Tarkista laskutustiedot (Laskutusvirkailija)

  1. Käytä päivittäistä lähetyslokia tietokonejärjestelmässä.
  2. Skannaa jokaisen lähetyksen tiedot varmistaaksesi, että se on valmis laskutettavaksi. Jos on, merkitse tietueet laskutettaviksi tapahtumiksi.
  3. Siirry laskutusmoduuliin ja avaa jokaisen tulostettavan laskun esikatseluruutu.
  4. Varmista, että tilauksen tekijät ovat hyväksyneet kaikki hinnat. Jos ei, sovi listatut hinnat viralliseen yrityshintaan ja hanki hyväksyntä tämän luettelon poikkeamille.
  5. Lisää rahtimaksu, ellei tilaus ole merkitty ennakkoon maksettavaksi tai asiakkaan noudettavaksi.
  6. Varmista, että asiakkaan arvonlisäverokoodi on oikea, ja säädä sitä tarvittaessa.

Tulosta laskuerä (Laskutusvirkailija)

  1. Valitse laskutusohjelmistossa vaihtoehto tulostaa kaikki merkityt laskut.
  2. Sijoita yrityksen virallinen laskutuslomake tulostimeen.
  3. Suorita testitulostus varmistaaksesi, että laskutuslomakkeet on sijoitettu oikein tulostimeen.
  4. Tulosta koko laskuerä ja tarkista, että ne tulostuvat oikein.

Valmistele ja lähetä laskuja (Laskutusvirkailija)

  1. Jos laskut ovat useita kopioita, purkaa kopiot ja säilytä nimetyt kopiot.
  2. Täytä asiakkaille tarkoitettu laskutusversio kirjekuoreihin.
  3. Leima "Osoitekorjaus vaadittu" leimakirjeisiin.
  4. Toimita laskutuskirjeet postihuoneeseen postitusta varten.

Tiedoston laskukopiot (Laskutusvirkailija)

  1. Tee säilytetyt laskukopiot tarpeen mukaan joko laskunumerolla tai asiakkaan nimellä.