Sijainti Kuvaus: Sijoitusneuvoja
Kommentit: Sijoitusneuvojan asema on ainutlaatuinen kirjanpito- ja rahoitusalalla, sillä menestys määräytyy merkittävässä määrin ihmissuhdetaidoilla. Menestyvä sijoitusneuvoja pystyy kuuntelemaan asiakkaiden tarpeita, arvioimaan kriittisesti sijoitusvaihtoehtoja ja kouluttamaan asiakkaita parhaisiin sijoituspäätöksiin. Annetuissa suosituksissa on otettava huomioon riskinsietokyky, likviditeettivaatimukset, tulotaso ja asiakkaiden pitkän aikavälin tavoitteet. Tehtävän päävastuu on:
Asiakassuhteet
- Mahdollisuus uusille asiakkaille
- Ylläpitää ja syventää suhteita nykyisiin asiakkaisiin
Sijoitusratkaisut
- Kouluta asiakkaita heidän käytettävissä olevista sijoitusvaihtoehdoista
- Määritä asiakkaiden riskinsietokyky
- Kehitä henkilökohtaisesti räätälöityjä sijoitusratkaisuja asiakkaille
- Seuraa asiakkaiden hyväksymiä sijoitustoimia
- Ylläpitää asianmukaista dokumentointia asiakkaiden puolesta toteutetuista sijoitustoimista
- Säilytä ajantasaista tietoa sijoitustuotteista
Halutut pätevyydet: Ehdokkaalla sijoitusneuvojalla on oltava korkeimmat ihmissuhdetaidot ja yrittäjyysasenne asiakaskunnan laajentamiseen. Henkilöllä on oltava myös hyvä harkinta asiakkaiden hyväksymien sijoitusasemien hyväksymisessä. Ihanteellisella ehdokkaalla tulisi olla aikaisempi kokemus osakevälittäjänä tai rahoitussuunnittelijana, jolla on sertifioitu taloudellisen suunnittelijan sertifikaatti. Koulutuksen vähimmäisvaatimus on kandidaatin tutkinto, mieluiten kirjanpito tai rahoitus.
Työolot: Toimii paikallisessa toimistossa. Työajat voivat olla pitkiä, koska ne määräytyvät asiakkaiden tarpeiden mukaan.
